Ele geçirmesi zor Yetenek Hırsızı'nı enseleme girişimi başarısızlığa uğradıktan sonra, Winx ekibi şarkıcı garson Annabelle'i gösterilerinin ilk yarışmacısı olarak seçer.

Rüyasında Annabelle'in sihirli bir ormanda kapana kısıldığını gören Bloom, Tecna ve Flora ile birlikte hasta taklidi yapıp ardından şarkıcının son adımlarını izler.

Ormandan kovulan Winx ekibi, genç yetenekleri kurtarmaya odaklanır ve Timsah Adam tarafından takip edilen New Yorklu parlak yetenek Naoki'yle işe başlarlar.

Teknik yeteneklerini kullanan Naoki, Winx'in sahte bir canlı gösteri yapmasına yardım eder. Ardından, Winx'in Timsah Adam ile kanalizasyonda yüzleşmesi için yem olur.

Timsah Adam'ın harekete geçtiğini hisseden Winx ekibi Paris'teki yetenekli bir modacıyla ilgili bir şeyler sezince, kaçırılmadan önce ona ulaşmaya çalışır.

Ace gösteri için endişelenirken gerçek Sophie Rüyalar Alemi'nde zayıf düşer. Winx ekibi sahte Sophie'yi bulmak için bir Moda Haftası etkinliğini basar.

Bloom gizemli saati araştırmak için Annabelle'in evine gider. Bu sırada onun yerine geçen şapşal manken Lorelei, Winx'in geri kalanıyla kaynaşmaya çalışır.

Polisin Annabelle hakkındaki sorgusunun ardından, Bloom Roxy ile saati geri alma konusunu görüşür. Ardından Winx ekibi, yetenekli kungfucu Yu'yu bulmak için Çin'e gider.

Rüyalar Alemi'nde kimin kaçırmalardan sorumlu olduğunu açıklaması için esir şamanı zorlayan Winx ekibi, genç piyanist Madelyn'i kurtarmak üzere Londra'ya gider.

Winx ekibi Kaliforniya'da yetenek ararken Ace, Kraliçe tarafından büyülenir. Bloom ve Roxy saati dedektiflerden geri almak üzere hızla ilerler.

Gizemli Jim'e güvenen Bloom, İsviçre'deki Saatçi'yi görmeyi kabul eder. Tam bu sırada Winx ekibi, sıradaki yetenek olarak İsviçreli bir snowboard sporcusunu belirler.

Saatçi'nin kalesinde, Kraliçe'nin korsan canavarları Bloom, Jim ve dedektiflere saldırır. Bu sırada, Winx ekibi Silke'nin gerçek yeteneğini keşfeder.

"WOW!" finali yaklaşırken Winx ekibi, Rüyalar Alemi'nde kapana kısılır. Bloom ve Jim, Kraliçe ve onun canavarları ile karşı karşıya gelir.

Bir peri lideri tarafından Rüyalar Âlemi'ni kurtarma gücü verilen Winx, Kraliçe'nin iblislerine karşı savaşır ve Jim'den gölge diyarına dair gerçeği öğrenir.

Winx ekibi Peter Pan'in oğlunu Londra'da arar. Ama Kraliçe'nin Bloom'un zaafından faydalanmak için yarattığı düşman Bloom'un peşine takılınca, ekibin çabaları hız keser.

Bir görevi tamamlamak üzere ekip ikiye ayrılır. Bir grup Jim'i kurtarmak için Rüyalar Âlemi'ne giderken diğer grup Paris'te Matt'in peşine düşer.

Musa, kişisel düşmanıyla Notre Dame'da karşı karşıya geldikten sonra, Paris'te ortalığı birbirine katan üç deniz kızını yakalamak için ekip yeniden bir araya gelir.

Stella, Matt'i moda okulunda gözetlerken kişisel düşmanıyla yüzleşir. Diğer Winx üyeleri ise Kraliçe'nin gölge tuzaklarından korsanları kurtarmaya çalışır.

Musa, Flora ve Bloom Kraliçe'nin ormanında canavarlar ve karanlık enerjilerle savaşırken diğer Winx üyeleri Matt'in kaçıranı peşinden Paris çatılarında koşar.

Flora, doğa güçlerini kullanarak İsviçre'nin karlı dağlarında âşık Matt'i bulur fakat Kraliçe'nin onu yok etmek için yarattığı taş canavardan habersizdir.

Kaplan Lily'nin kahramanca Matt vizyonlarına rağmen, Aisha onun savaşçı eğitimini yürütmekte zorlanır. Eğitim, Kraliçe'nin canavarları tarafından beklenmedik biçimde test edilir.

Aisha'nın düşmanı ile yapılan savaştan sonra Winx, Matt ve Wendy'yi bir araya getirir ve Peter Pan'in kılıcını aramak üzere bir sanat koleksiyoncusunun evine sızar.

Tecna, sanat mahzeninde kendi düşmanıyla savaşır. Ardından, babasının kılıcıyla donanmış ve dönüşmüş haliyle Matt, Winx ve Jim'e Rüyalar Âlemi'nde katılır.

Winx müzik grubunun sahne performansı sırasında deprem yaşanırken, Jim, Matt ve korsan ordusu gölge canavarlarla savaşır ve Kraliçe'nin duvarını aşmaya çalışırlar.

Jim'in ihanetine tanıklık eden Matt, teknede kaçmaya çalışırken deniz kızları tarafından engellenir. Bu sırada Dünya'da sürgüne gönderilen Winx perileri Jim'in korsan ordusuyla çarpışır.

Winx; Matt ve pişman Kraliçe'ye, Jim'le birlikte destansı bir Rüyalar Dünyası hesaplaşmasında katılır, ardından tanıdık bir düşmanın tehlikeli yeni bir kimliğe sahip olduğunu keşfederler.