Caleb, Blunk'un Meridian'da geride bırakması gereken anahtarı Vathek için aldığını keşfeder, bu yüzden kızlar anahtarı geri vermek için Meridian'a geri dönerler. Cedric ve Phobos, Vathek'in isyancı ordu için bir casus olduğunu keşfeder.
Will'in on üçüncü doğum günü ve o bir parti istemiyor. Kızlar zaten bir atmak için yönetmek ve Cedric belli bir genç kız için doğum sertifikaları arayan Belediye Binası'nda ortaya çıkana kadar her şey yolunda gidiyor.Kızlar partiden gizlice ve Belediye Binası'nda Cedric savaş.
Topluluk Hizmeti Günü'nde yardım ederken Will ve Hay Lin, Mage'in Heatherfield'da yaşayan bir canavara ait olduğunu tanımladığı garip Meridyen grafitisini bulur. Annesiyle çıkan Tarih öğretmeni Profesör Collins'ten şüphelenir.
Sheffield Enstitüsü öğrencileri ara sınav sonuçlarını alırlar; Taranee hariç herkes notlarından memnundur. Cedric'in kitap satıcısı kılığına girmesi Cornelia, Elyon, Irma, Taranee ve Hay Lin'i tarih kitaplarını aramak ve Cedric'e hayran olmak için mağazaya çeker.
Bir Okul ortaçağ fuarı düzenlemeye çalışan kızlar, Meridian sanatçılarının resminin içinde sıkışıp kalırlar ve resimdeki dünyayı kurtarmak için bir kez daha Cedric ve Ghoul'larıyla savaşırlar...
Prens Phobos'un Homurtuları, kaybolan bir kişiyi eve getirme gücüne sahip, gizemli ve uzun süredir kayıp bir eser olan Threbe Taşı'nı ortaya çıkarır ve Prens, onu kız kardeşi Prenses'i bulmak için kullanmaya karar verir. Ancak Muhafızlar çok geçmeden hepsinin bu kadar olmadığını keşfeder; Taş, kişinin eve dönmesini engellemeye çalışan herkesi güçsüz kılar!
Prens Phobos sonunda Prenses'in kim olduğunu öğrenir ve bir İsyan Casusu olan Vathek ona kulak misafiri olur ve Muhafızlara onun kimliğini bildirmek için koşar. Böylece yarış başlıyor. Onun iyiliğini kim kazanacak?
Caleb, diğer isyancıların Hypnos Boynuzu adlı büyülü bir nesnenin sesiyle zombileşmiş Trance Marcher'lara dönüştüğünü keşfeder. Boynuz sayesinde Phobos ve Cedric şimdi isyancıları bir işgücü olarak kullanıyor.
Muhafızlar, aralarında Hay Lin'in de bulunduğu Heatherfield vatandaşlarını, Prens Phobos'un büyülü Hipnoz Boynuzu tarafından zombi benzeri bir iş gücüne hipnotize edilmekten kurtarmaya çalışır.
Phobos Caleb'in babasının hayatta olduğunu ve Caleb ve Muhafızları pusuya düşürmek için Sualtı Madenlerine çekmek için hayatta olduğunu öğrenir. Hay Lin, korumaların fısıldadığını duyar ve bu da grubun mayınlara engelsiz erişimine izin verir.
Mühür, Elyon'u bebekken kurtaran gizemli kadının bir portal oluşturmak ve kaçmak için kullandığından beri kaybolmuştur. Kanalizasyonlarda Lurdens'tan saklanırken Blunk, Phobos Mührü olduğu ortaya çıkan hurda koleksiyonuna eklemek için bir muska bulur.
Caleb, Elyon'un evlat edinen ebeveynleri Browns'ın Cavigor'daki yasak yeraltı hapishanesinde tutulduğunu öğrenir. O ve Muhafızlar zor bir kaçış planı hazırlar: yukarıdan bir dikkat dağıtıcı muhafızları yukarı çekerken, Cornelia aşağıdaki Sonsuz Şehir'den tünel açacak.
Caleb'in en iyi arkadaşı Aldarn yanlışlıkla Elyon tarafından hipnotize edildiğinde ve bir barış anlaşması imzalamayı kabul ettiğinde, Caleb lider pozisyonu için onunla savaşmak zorundadır.
Cedric, susamış Meridianites'in parçalanıp isyancıların gizli saklanma yerini ortaya çıkaracağı umuduyla köyün su kaynağını engeller. Muhafızların savaşmak zorunda olduğu Kaithim adlı zor bir yaratığın yaşadığı yakındaki bir gölde tatlı su var.
Meridian'da, Phobos'un muhafızları tarafından işgal edilen Sonsuz Şehir, Elyon'un kalesinde çalışan canavar Lurdens'in görüşüyle sarsılmasına rağmen, hala taç giyme töreni için planlanandan habersizken, saklanacak yeri olmayan bin isyancıyı bırakır.
Phobos'un şeytani saltanatı sona erdiğinde Elyon, Caleb, Muhafızlar ve Asiler biraz rahatlamaya çalışır; Anonimliğe geri dönmekten korkan Taranee, "karakter dışı" davranmaya başlar; Yaşlı ve bilinmeyen bir kadın tarafından "İntikam Şövalyeleri" kurulurken yeni bir kötülük ortaya çıkar...
İntikam Şövalyeleri Meridian'a saldırır ve eski efendisine ihanet edenleri hedeflemeye başlar. Dünya'ya geri dönen Will, Cornelia'ya bir kedi verir, ancak Cornelia onu küçük kız kardeşi Lillian'a verir.
Muhafızlar yeni güçlere sahip olduklarını keşfederler: Will cihazlarla konuşabilir - onlar da ona karşılık verebilir; Irma'nın zihin kontrolü var; Taranee, Muhafız arkadaşlarıyla telepatik olarak iletişim kurabilir ve bunun tersi de mümkündür; Cornelia telekinetik olarak nesneleri hareket ettirebilir; ve Hay Lin görünmez hale gelebilir... Miranda Dünya'ya insan formunda gelir ve Muhafızları - esas olarak Will'i - Elyon'u kaçırmakla suçlayarak Muhafızların ebeveynleri ve Polis arasında güvensizlik ve şüphe yaratır... Will'in annesi Susan Vandom, kızının arkadaşlarıyla olan ilişkilerini ve bir Muhafız olarak sorumluluklarını tehlikeye atacak bir karar verir...
W.I.T.C.H.'ın yeni düşmanı Nerissa, Annihilators olarak bilinen varlıkları yaratır ve Elyon Dünya'dayken Meridian'da bir rampaya gönderir. Annihilator'ları, elektrik cihazlarını hayata geçirmenin yanı sıra, yavaş yavaş geliştirdiği bilinmeyen bir yıldırım tabanlı güçle yenecek.
Muhafızlar, arkadaşları Will'in hareket etmesini engellemek için bir araya gelmelidir; bu sırada her biri "yaşlı bir cadının" da dahil olduğu ölüm kalım kabuslarıyla boğuşmaktadır.
Arkadaşları Will, Taranee, Cornelia, Hay Lin ve Matt ile kötü yoldan geçen Jeek, "Hipnoz Boynuzu"nun son kurbanları olduğunda, Irma ve Blunk yardıma koşuyor... Kurbanlarını zombi benzeri "Trance Yürüyüşçülerine" dönüştüren mistik bir korna!
Bir parti için arkadaşlarının dekorasyon yapmasına yardım etmek ve ev işlerini yaparak annesini yatıştırmak için çaresiz kalan Will, aynı zamanda bir "Astral Damla" yaratır (kendisinin neredeyse gerçeğe yakın bir kopyası, ev işlerini yaparken - parti dekorasyonuna yardım eder!) Will'in ve diğerlerinin bilmediği - ancak - kötü Nerissa, Will'in "Astral Damlası"nı hayata geçirir ve onu gerçek İrade'yi yok etmeye ikna eder!
Muhafızlar plaj tatiline çıkar. Kötü adam Nerissa, kızları birbirine düşürmek için illüzyonlar kullanıyor ve Will'i güçlerini kötüye kullanmakla suçluyor. Kahin olduğunu iddia eden bir taklitçi, Kandrakar'ın Kalbini talep ediyor.
Muhafızlar birbirlerinden ayrı olarak yaz tatilindeler; Weira'nın tacındaki mücevher, Elyon'a öz anne babası hakkında bilgi alma konusunda ilham verir.
Muhafızlar, Hay Lin'in Büyükannesi Yan Lin'in yeni düşmanlarının kimliğini ve onun "Kandrakar'ın Kalbi" ile bağlantısını açıkladığı Kandrakar'a gider; Başka bir yerde Taranee, Nigel'la takılabilmek için annesine isyan eder!
Nerissa Matt ve Mister Huggles'ı kaçırır ve onları yeni Yıkım Şövalyeleri'ne ekler, Irma ise sınıf arkadaşı Martin'in dostluğunu kaybetmekle karşı karşıya kalır. Radyo istasyonu K-SHIP Sheffield Enstitüsü'ne gider.
Shagon eski benliği Matt olarak Heatherfield'a geri döner ve Nerissa Cassidy Chacon'u ona katılmaya zorlarken WITCH'nin dikkatini dağıtır. Will annesinin ve öğretmenin ilişkisine kızmayı bırakır.
Irma hit şarkıcı Vance Michael Justin için bir konser düzenlemeye çalışırken Caleb, Nerissa'nın annesi olduğunu öğrenir ve Thanos Dağı'ndaki saklandığı yerde onunla yüzleşir. Kızlar, bir konser düzenlemeye yardımcı olmak için onlara birçok emir veren Irma ile mücadele eder.
Muhafızlar, onu Nerissa'dan korumak için Zamballa adı verilen başka bir boyuta geçiyor; Muhafızlar, gururlu, eski "Dünya" Muhafızı ve "Zamballa'nın Koruyucusu" Kadma ile tanışır...
Yan Lin, Nerissa'dan korkunç bir sır öğrenir; Okulun radyo istasyonu (K-SHIP), okulun "Grupların Savaşı"nın sunucusudur; Matt kendi "iç şeytanlarıyla" boğuşurken Shagon'un "zırhı" çatlamaya başlar; Will, Shagon ve Khor'un "gerçek" kimliklerini keşfeder; Nerissa eski Muhafızları kendi komutası altında "birleştiriyor"...
Nerissa Sheffield'da bir öğrenci olarak kılık değiştirmiş gibi görünür, ancak kısa sürede ortaya çıkar ve bir savaş ortaya çıkar. Kızlar düşmanlarını değiştirerek kazanırlar, elemente karşı olan bu unsurun eski Muhafızların daha güçlü güçleri ve daha deneyimli olmaları nedeniyle sadece kaybetmelerine neden olacağını bilirler.
Cornelia, küçük kız kardeşi Lillian'a bakıcılık yapmak zorunda kalınca morali bozulur; ardından ailenin kedisi "Napoleon" onunla konuştuğunda çıldırır; Kandrakar'da Muhafızlar, Lillian'ın "Dünyanın Kalbi" olduğunu (bu, Napolyon'un konuşma yeteneğini açıklıyor) ve Lillian'ın Nerissa'nın "Yapılacaklar" listesinde olduğunu öğrenir; Muhafızlar ayrıca, onları Muhafız olarak seçmekten Yan Lin'in değil, Kahin'in sorumlu olduğunu öğrenirler; Eve döndüğünde, Cornelia ona yatmadan önce bir hikaye anlatarak Lillian'a bölünmemiş dikkatini veriyor (Nerissa adında bir cadı ve onun "Prenses Lillian"ın peşinde olan dört "kötü perisi" ve onun güçleri - ve onu korumaya yeminli dört "iyi peri" hakkında...
Will Prens Phobos ile bir anlaşma yapar, çünkü sadece Meridyen tahtının varisi Kalbi talep edebilir. Nerissa'nın güç kaynağının bir parçası haline geldiğini görünce, özgürlük karşılığında Kalbi geri vermek zorundadır.
Artık her zamankinden daha güçlü olan Nerissa'yı yenmelerine yardım etmek için eski düşmanları Phobos, Cedric ve Miranda'yı gönülsüzce işe almak zorunda kalan Muhafızların başka seçeneği kalmaz; Cornelia'nın ailesinin kedisi "Napoleon", Muhafızlara Cadılar Bayramı etrafında dönen eski batıl inançlar ve onun hayatına yönelik tehdit hakkında bilgi verir; Çok meşgul olan ve tatili "geçmeye" çalışan Irma, sonunda küçük kardeşi Chris, Cornelia'nın küçük kız kardeşi Lillian ve Şeker mi Şaka mı Blunk'ı da yanına alır ve inanılmaz bir keşif yapar...
Phobos Meridian'a geri döner ve yeni güçleriyle onu fethetmeye başlar. Muhafızlar onu durdurmaya çalışırken, Hay Lin, cennet vizyonu olan Xanadu'da bir sanat projesini tamamlamak zorundadır.
Will, Muhafızların "gizli planını" Asilere açıklar; Halinor'un Taranee ile telepatik olarak iletişime geçme girişimleri Taranee'nin korkunç baş ağrılarına yol açmasıyla sonuçlanır; Muhafızlar kış final sınavlarına hazırlanırken; Hay Lin, büyükannesi hakkındaki gerçeği öğrenir; Phobos Kandrakhar'a saldırır; Cedric'in sert hareketi Muhafızların planlarını tehlikeye atar...
"Üst-güçlü" Cedric, Phobos'u yuttuktan sonra gözünü "Dünyanın Kalbi"ne diktiğinde Kandrakar'daki savaş doruğa ulaşır; bu sırada Miranda, Muhafızların Auramerlerini yok etmeye çalışır; Muhafızlar Cedric ile savaşmaya hazırlanırken, Dünya Vekilleri tüm Heatherfield'ı bir "Glamour-bölgesine" yerleştirir; Muhafızlar, Cedric'i yenmek için güçlerinin özünden yararlanıyor - ama bunun bedeli korkunç...
Yorumlar