Droopy kurtarma köpeği olmak ister. Slick Wolf sahte okul açıp onu kandırır ama Droopy her seferinde paçayı kurtarır.

Droopy posta arabası sürücüsüdür. Slick Wolf ve Spike defalarca soymayı dener ama başarısız olurlar ve hapse girerler.

Tom keman çalar ama korkunç ses çıkar. Jerry dayanamaz, kargaşa büyür ve tüm orkestra darmadağın olur.

Tom, Jerry’yi dünyayı yok edecek bir uzaylı olduğuna inandırır. Jerry karşılık verir, gizli silahını ortaya çıkarır.

Çılgın bilim insanlarının ışın silahını Droopy koruyordur. Jekyll–Hyde formülüyle canavara dönüşür. Slick Wolf’u perişan eder.

Jerry oyuncak uçakla kaçar. Tom onu kovalar. Spike’ın dev uçağını paramparça eder.

Jerry, çılgın bilim insanının küçültme aletini bulur. Tom’u küçültüp kendini büyütür, işler tersine döner.

Droopy ve Ayı Barney define ararken Slick, hayalet kılığına girip onları korkutmaya çalışır.

Jerry, sirkten kaçan gürültücü horozu, Tom’u uyandırmak için kullanır.

Tom, kedi okuluna gönderilir. Jerry, Tom’un zorlu eğitimini iyice cehenneme çevirir.

Droopy, disko yarışmasına katılır. Slick Wolf hile yapar.

Tom flütle Jerry ve Nibbles’ı yakalamaya çalışır. Flüt, Nibbles’ın eline geçince işler değişir.

Jerry, Tom’u sirke dahil eder. Tom’un gösterisi tam bir rezalete dönüşür.

Droopy ve Slick Wolf, odunculuk yarışına girerler. Her denemede Slick başarısız olur.

Tom, bahçedeki sincabı yakalamakla görevlendirilir. Jerry sincaba yardım eder. Tom başarısız olur.

Kış gününde Tom ve Jerry birbirlerini alt etmeye çalışırlar sonunda biri dışarıda kalır.

Droopy ve Slick foto muhabiridir. Koca Ayak’ın peşine düşerler, Slick sürekli kılık değiştirir ama rezil olur.

Tom, 1908’de Wright Kardeşler’in uçağını dener. Uçuş başarıyla sonuçlanır ama övgüyü Jerry alır.

Teksas çiftliğinde Jerry, Spike’ın işlerini karıştırır. Tom rodeo karmaşasına sürüklenir.

Tom, Spike’ın doğum günü yiyeceklerini korumakla görevlidir. Jerry mahvetmek için bir fırsat bulur Tom paçayı zor kurtarır.

Müzede kovalamaca başlar. Spike Tom’u her defasında dışarı atar.

Droopy ve Spike fırında çalışırlar. Ekmek yapmaya uğraşırlar ama mutfak tam bir felakete döner.

Jerry, robot köpekle Tom’u korkutur.

Droopy, gizli göreve gönderilir. Çölde şeyh kılıklı kurdu bulmalıdır ama Slick’in oyunları boşa çıkar.

Tom inşaat alanında Jerry’nin peşine düşer. Spike araya girince işler iyice sarpa sarar.

Tom’un sahibinin kardeşi, Jerry’yi hamster sanır. Tom onu yakalayamaz çünkü yasaktır.

Droopy masal ülkesindedir. Slick Wolf yiyecek çalmak ister ama Kırmızı Başlıklı Kız ve goriller yüzünden rezil olur.

Tom’un sahibi bir papağan alır. Papağan ile Jerry işbirliği yaparlar. Tom’a zor anlar yaşatırlar.

Süpermarkette Tom, Jerry’yi kovalar ve market darmadağın olur.

Slick Wolf, Droopy’ye şans muskası satar. Spike da peşine düşer ama sonunda ikisi de dolandırıldıklarını anlarlar.

Jerry sirkte “Mousini” olur. Tom da ona eşlik eder. Ancak gösteri kontrolden çıkar ve büyük bir felakete dönüşür.

Jerry’nin iri ve güçlü kuzeni gelir. Tom, düğünde ortalığı mahveden kuzen yüzünden pes eder.

Dedektif Droopy değerli bir elmasın peşindedir. Hırsızı yakalamak için zekice yollar kullanır.

Tom rüyasında kendini Orta Çağ şövalyesi olarak görür. Jerry ile kovalamaca bu kez krallıkta yaşanır.

Droopy tren postacısıdır. Slick Wolf paketi çalmaya çalışır ama sonunda yakalanır. İçinden kendisinin aranıyor ilanları çıkar.

Jerry’nin dans yeteneğini Spike över. Tom kıskanır, engellemeye çalışır ama gösteri devam eder.