1

Hayalet Karanlıkta Uluyor Yuliy ve Avcılar, Şangay'daki bir vampir buluşmasına saldırı düzenlemeyi planlar, ardından denizi aşıp elebaşlarını Tokyo'ya kadar takip ederler.

2

Yoksun Bırakılan Yetenek Agatha'nın saldırısından sonra Yuliy, ileri araştırmalar yapan bir doktorun evinde iyileşir. Agatha henüz vazgeçmemiştir.

3

Kalıcı Anılar Saldırı sırasında vampirlerden biriyle sarsıcı bir karşılaşma yaşayan Yuliy, çocukluğunu ve Willard'la nasıl tanıştığını hatırlar.

4

Kandırmacanın Başlangıcı Ekip, araştırmacının ölümünü incelerken, Willard ile gizli bir ajanın yolları kesişir. Yuliy ile Dorothea, Shizuoka'ya gider.

5

Frankenstein Yuliy tren yolculuğu sırasında öldüğünü sandığı ağabeyiyle karşılaşır. Bir grup eşkıya trene saldırdığında, tuhaf bir şey keşfederler.

6

Alaycı Kuşun Şarkısı Vampirler, Sirius'un Arkının Tokyo'da olmadığını anlar, ancak hâlâ şehirde tamamlamaları gereken bir görevleri vardır. Willard barda acil bir durumdan haberdar olur.

7

Gerçek İtiraf Askerî birlikler, malikânedeki vampir saldırısını sekteye uğratır. Mikhail ve daha sonra da Kershner, Yuliy'e Arktan ve geçmişiyle bağlantısından bahseder.

8

Sirius'un Sığınağı Yuliy, Sirius'un Arkının izini sürmek için tek başına güneye, Karafuto/Sakhalin'e gider. Erkek kardeşi ve vampir prens Yevgraf çoktan oraya varmıştır.

9

Babanın Gölgesi Yuliy ve Bishop, Yuliy'nin babası Alexei'yi tanıyan yaşlı bir adamla karşılaşır. Fakat adam başka bir şey söylemeyi reddeder. Şehirde, Ryoko ve Iba ile karşılaşırlar.

10

Dipteki Anılar Willard ve avcılar, Sandık ile ilişkili bir kalıntı bulur ve hem Sandığın bulunduğu mabede hem de babasına ulaşmak üzere olan Yuliy'nin peşinden gider.

11

Kan Çağrısı Willard ve Avcılar Karafuto'ya uçarken, Bishop hamlesini yapar. Ryoko ve Iba'nın da desteğiyle, Yuliy vampirlerle ve ağabeyiyle yüzleşir.

12

Sirius'un Arkı Mikhail Yevgraf'la yüzleşir, ancak o çoktan Arkın taşıyıcısı olmuştur. Yuliy ve Willard'ın da katılmasıyla, gemi son yüzleşmeye gitmek için havalanır.