Rose lisenin ilk gününe gider fakat ardı ardına girdiği ayakkabı mağazalarında oyalanınca neredeyse geç kalır. Bir fareden sihirli bir anahtar alır. Benzer bir anahtara sahip gizemli bir çocuğa rastlar ve onun peşinden bir ara sokağa girer. Çocuk bir kapıyı açar ve içeri atlar. Rose da onu takip eder ve kendini masal okulu Regal Akademi’de bulur. Orada okulun müdürü olan büyükannesi Sindirella tarafından karşılanır. Rose, Astoria Rapunzel, Joy LeFrog, Hawk Pamuk Prenses ve daha önce karşılaştığı çocuk Canavar Travis ile aynı sınıfa girer. Yılbaşı başlangıç sınavını Rose’un sakarlığı ve gerçek masal kahramanlarıyla tanışmanın heyecanıyla başarısız olur. Astoria onu ilk başta sevmez ancak biraz cesaretlendikten sonra fikrini değiştirir. Okuldan sonra Sindirella, torununu aile kalesine götürür, ona balkabaklı sihirli asasını hediye eder ve bir gün Sindirella olabileceğini söyler. Rose, Travis ile Dünya’ya dönmeye hazırlanırken Sindirella ona bu masal soyunu gizli tutmasını öğütler.

Rose yeni sihirli okulu Regal Akademi’ye gider. Öğrenciler ejderha binicisi yarışmasına katılır. Rose için çok zor olur çünkü ejderhasıyla bağ kuramaz. Ejderhası uyku büyüsüne tutulunca bir cinin lambasını bulur ve ejderhasıyla yeniden buluşmak için dilek diler.

Rapunzel, Rose’un takımını özel bir görev için bataklığa gönderince sıkıcı bir gün kaosa dönüşür.

Rose ve Hawk, devin kalesinden altın yumurtayı almakla görevli oldukları kahramanlık dersinin ilk günü için heyecanlıdırlar.

Doktor LeFrog’un iksir dersinde bir köprü trolü çağrılır ve güzel prensesleri etkilemeye çalışır.

Dünya’ya açılan kapı gizemli bir şekilde kapandığında, Rose, Joy ve Astoria Sindirella Şatosu’nda bir pijama partisine davet edilirler.

Yeni görgü kuralları öğretmeni ve “Bezelye Prenses”inin torunu olan Bea, herkesi bırakmakla tehdit eder.

Grup, Masal Kasabası’ndaki resim dersi için tablo üzerinde çalışırken intikam dolu bir köpeğin saldırısına uğrarlar.

Rose’un annesi Clara, Rose'a kızgındır. Kurabiye Cadısı; Hawk, Astoria ve diğerlerine yemek dersinde pusu kurar.

Doktor LeFrog, Rose’un masal koleksiyonuna el koyduğunda Rose üzülür. Vicky ve Shire Kedi, tehditkar bir kötü iksir hazırlarlar.

Humpty Dumpty, Regal Akademi’deki yıllık hazine avında yer alır; arama sırasında Rose’un takımı Kötü Kurt tarafından kovalanır.

Regal Akademi devasa bir balkabağı tarlasına dönüştüğünde, Rose ve takımı büyüyü geri bozup okulu kurtarmak için nadir ve devasa bir balkabağı bulmak zorundadırlar.

Büyük Baloda Joy ve Rose, laneti bozan özel rujla Kurbağa Esquire’ı öpmeyi planlarlar; Vicky ise Candlewick’i baloya davet eder.

Regal Akademi, Shan Akademisi’nden Ling Ling tarafından meydan okununca Rose, Ling Ling’in zayıf noktasını bulmak zorundadır.

Rose, ejderha eğitimi dersinin ilk günü için heyecanlanır; burada ejderhaların kralı Low Ong ile tanışır.

Deniz Cadısı Rose okulun önünde şarkı söylemeden önce sesini çalınca Rose’un takımı Rose'un sesini zamanında geri almak için mücadele eder.

Kötü Kraliçe, Pamuk Prenses’in büyükannesini kaçırmadan önce Hawk ve Rose, öğretmenlerini onun kötü niyetli olduğuna ikna etmek zorundadırlar.

Takımlar, ders için Dünya'ya gönderilirler ve Kurabiye Cadısı onları fırınına çekerek birer birer kaybolmalarına neden olur;i. Rose’un takımı, cadının kurabiye canavarlarını görür ve hemen harekete geçer.

Astoria her gün okul kütüphanesinde uyandığında, arkadaşları geceleri onu korur ve onun kendi sarmaşık saçlarının uykusunda onu oraya götürdüğünü keşfederler.

Profesör Sindirella, Regal Akademi’deki tüm öğrencilerin ebeveynlerini akademide neler yaptıklarını görmek için onları davet etmeleri gerektiğini duyurur. Rose bu fikre pek sıcak bakmaz çünkü ailesi gelmek istememektedir. Rose’un annesi Clara, Merlin’in torunu Melvin’den, Rose’u kurtarmak için Regal Akademi’ye gelir. Melvin, Balkabağı Büyüsü’nü öğrenip dedesini geçip en güçlü büyücü olmayı planlamaktadır. Clara, Rose’u Melvin’den korur ama onu kurtardıktan sonra hemen Akademi’den ayrılmak ister çünkü Sindirella’nın cam terliği kaybetmesine neden olan kişinin kendisi olduğunu düşünmektedir. Sonunda Rose, annesi Clara, babası Dave ve diğerleri yeniden bir araya gelir ve Sindirella ile ilk kez tanışırlar.

Profesör Demir Yelpaze, Maymun Kral tarafından kaçırılır. Şimdi Rose ve Ling-Ling dahil tüm arkadaşları, Demir Yelpaze'nin büyükannesini Maymun Kral’dan kurtarmak zorundadırlar. Maymun Kral, annelerinin neden böyle olduğunu açıklayarak, yanardağdan çıkan zehirli gazdan etkilendiklerini ve sorunlarını çözmek için yardıma ihtiyaçları olduğunu söyler.

Profesör Beauty, Thumbelina’yı ve aynı zamanda Çiçeklerin Kraliçesi olan annesini Regal Akademi’ye çiçeklerin güzelliğini göstermek üzere davet eder. Vicky, bu durumu kendi çıkarına kullanır ve yaramaz çiçekleri Kraliçe'ye hizmet etmeleri için yönlendirir. Vicky, bir voodoo bebeği kullanarak Çiçeklerin Kraliçesi’ni kontrol altına alır ve Regal Akademi’de kaosa neden olur.

Dans dersinin ödülü büyük ve riskli; öğrenciler Kuğu Balesi'ni sahnelemek zorundadır. Vicky, bunu rakiplerini yok etmek için bir fırsat olarak görür ve Odette’in düşmanı Rothbart’ı kullanarak intikam alır. Rothbart, öğrencileri kuğulara dönüştürür ve ancak ay ışığında yapılan özel bir dans bu büyüyü bozabilir. Acaba öğrenciler, herkes kuğuya dönüşüp tüylerle kaplanmadan önce Vicky ve hain düşmanlarını yenebilecek mi?

Dans dersinin ödülü büyüktür ama risk de çok yüksektir: öğrenciler Kuğu Balesi’ni sahnelemek zorundadır. Vicky, bunu rakiplerini yok etmek için bir fırsat olarak görür ve Odette’in kötü karakteri Rothbart’ı kullanarak intikam almak ister. Rothbart, öğrencileri kuğulara dönüştürür ve bu dönüşüm ancak ay ışığında yapılacak özel bir dansla geri alınabilir. Öğrenciler, herkes tüylere bürünüp tamamen kuğulara dönüşmeden önce Vicky’yi ve kötü düşmanı yenebilecekler midir?

Rose, Vicky’yi Ejderha Düellosu’nda yendikten sonra, Ruby kendi planını gerçekleştirmek için Ejderha Broşunu çalar ve Dünya’ya, Kötü Üvey Kız Kardeşleri bulmaya gider. Ancak, hala Sindirella ailesine ait olan cam ayakkabılara ihtiyaç duyarlar; çünkü bu ayakkabılar, Rose’un annesi tarafından Dünya’ya, gelecekteki eşiyle giderken kaybedilmiştir. Regal Akademi’ye dönen kötü kardeşler, Ejderha Broşunu kullanarak Dünya ile okul arasındaki geçidi kontrol edecek bir iksir yaparlar, ancak Rose ve arkadaşları tarafından engellenirler. Büyük bir yüzleşmenin ardından, Ejderha Broşu iksirin içinde kaybolmuş gibi görünür, fakat Vicky onu gizlice ele geçirmeyi başarır.

Vicky, kötü üvey kardeşler ve Ruby’den Ejderha Broşu ile kayıp Cam Terliği alır. Kazan büyüsüyle kötüleri geri getiren bir iksir yapar ve Regal Akademi’yi ele geçirip masal dünyasında kötülerin hüküm sürmesini sağlamaya çalışır. Rose ve arkadaşları büyüyle onları alt edemez ama diğer cam terliğini ele geçirirler. Çatışmada Rose, aile yadigarını geri alır ve Sindirella ailesinin en genç prensesi olarak yeni bir güç kazanır. Bu güçle kötüleri yener ve Ejderha Broşu sayesinde Vicky’nin kontrolündeki Koruyucu Ejderhaları kurtarır. Öğretmenler serbest kalırken Vicky tüm suçu Ruby’ye atar; Ruby ve büyükanneleri okuldan atılıp sürgün edilirler.

Kötü Kalbin Kraliçesi, masal ailelerinden intikam almak için hepsini kar küresine hapsetmeyi planlar. Kızı, Kira’yı okula sahte kimlikle kaydettirir ve Rose’un yarattığı balkabaklı yaratıklarla okulu karıştırmaya çalışır. Rose onu durdurur, güvenlik artırılır. Ancak Kira’nın kimliği ortaya çıkmaz ve Cyrus ile Vicky’yle iş birliği yapar. Bu arada Rose’un annesi Clara, akademide moda öğretmeni olur.

Karlar Kraliçesi okula giremez ve Kira’yı kullanarak Vicky ve Cyrus’la birlikte Ling Ling’i canavara çevirir. Travis onu kurtarır. Sonrasında Sindirella, Rose ve arkadaşlarına özel zırhlar verir.

Sihir Panayırı sırasında Kötü Kraliçe ve diğer cadılar okula saldırırlar. Vicky, Cyrus ve Kira büyü çalarak ejderha yaratırlar. Rose, büyüsünden vazgeçerek arkadaşlarını kurtarır ve laneti sona erdirir. Düşmanlar etkisiz hale getirilir.

Hawk, sihirli aynaları kullanmakta zorlanır ve geçemezse aile kalkanını asla kullanamayacaktır. Takımıyla birlikte tehlikeli bir ejderha taşını aynadan alıp dönerler ama portalı kapatmayı unutur ve ejderhalar okula girer. Kira, bu karmaşadan yararlanarak lanetli bir büyü yapar ve öğretmenler Karlar Kraliçesi’nin kalesine sürüklenirler. Rose ve arkadaşları onları kurtarırlar. Lanet LeFrog Bataklığı’na taşar. Hawk, aynadaki yansımasıyla bağ kurup laneti kırar ve testi başarıyla geçer.

Büyükanne Rapunzel, Astoria’ya Ateş Bilezikleri’ni verir. Ancak Astoria’nın onları etkinleştirebilmesi için devin kalesindeki yolculukta onlara güvenmesi gerekir.

Regal Akademi öğrencileri, gizemli şekilde kaybolan Pinokyo’yu bulmak için kardeşi Pinokya’ya yardım eder.

Doktor LeFrog okulda bir yarışma düzenler ama Profesör Von Frogg, Kurbağa Topu’nu çalmaya çalışır.

Kızıl Başlıklı Avcı, Regal Akademi’ye gelir ve Hawk’ın kayıp ablası Fala’nın hikayesini anlatır. Hawk, ablasını bulmak için ormana gider. Rose ve takım, ormanda kötü büyücü Tatauniya’yı yenip ormanı kurtarırlar. Tatauniya, Fala’yı Karlar Kraliçesi’ne satmıştır. Hawk, ablasını kurtarmaya yemin eder.

Travis’in kuzeni Shawn için balo düzenlenir. Vicky ve Kira maskeyi çalar. Travis zarar görür, Hawk kurtarır. Karlar Kraliçesi maskeyle buz ejderhalar yaratır. Travis ve Shawn onları yener.

Kahramanlar birkaç gün IronFan kalesinde Ling Ling’in aile geleneklerini öğrenirler ancak gece gizemli bir savaşçı saldırıp IronFan ailesinin eşyasını çalar.

Regal Akademi’de Prenslik Yarışması başlar. Kazanana A+ ve Büyülü Pelerin verilecek. Vicky ve Kira, Karlar Kraliçesi için pelerini çalmaya çalışırlar. Hawk ve Travis zorlanır; Astoria, Rose ve Ling Ling onları eğitir. Yarışta Earl hile yapar ama Hawk pelerini korur ve kazanır. Shawn da beraberinde kazanır. Ruby ise Hawk’ı çalmak ister.

Sir George, torunu Gregory ile birlikte Regal Akademi’de ejderha düellosunun temellerini öğretir.

Kahramanlar, güçlü büyücü Merlin’in büyülerini öğrenmek için bir günlerini Merlin Akademisi’nde geçirirler.

Regal Geçidi sırasında kötü karakterler, Sir George’un eski düşmanının yardımıyla kahramanları yalnız bırakır ve bebek ejderhaları kaçırırlar.

Bir gün Rose uyanır ve denizkızı olduğunu fark eder. Büyüyü bozabilecek tek kişi Küçük Denizkızı’dır.

Regal Akademi’ye daha önce evde eğitim alan ikizler Adonis ve Ambrosia gelir. Güzellikleriyle dikkat çekerler. İkizler bir pijama partisi düzenlerler ama Rose, Ambrosia’nın Hawk’a karşı hislerinden rahatsızdır. Kira; Karlar Kraliçesi ve Kötü Peri ile iş birliği yaparak partide herkesi uyutan büyüler yapar. Astoria, uyuyanlara bakarken Rose, Hawk, Travis ve Ling Ling herkesi kurtarmaya çalışır. Ambrosia ve Adonis, Rose ve Hawk’ın yardımıyla gerçek aşk büyüsüyle uyandırılır. Ambrosia, Hawk’a karşı hislerini bırakır ve Rose ile arkadaş olur.

Astoria, Regal Akademi’nin zorlu yerleştirme sınavına girmeye karar verir. Ancak büyükanne Rapunzel, onun yerine kuleden bir prensin gelip onu kurtarmasını ister. Astoria, sınava girme şartıyla kabul eder. Vicky, Cyrus ve Kira; Astoria’yı devre dışı bırakmak için sahte kurallarla prens Leaf’i kullanırlar. Leaf, Astoria’ya aşıktır. Yarışma sırasında Karlar Kraliçesi'nin ejderhası saldırır. Shawn, Astoria’yı kurtarır, yarışma iptal olur ve Astoria sınavı geçip okula döner.

Kahramanlar, LeFrog ailesini lanetleyen Circe’in torunu Calypso’yu bulmak için Eea Adası’na uçarlar.

Rose ve arkadaşları, parlak Şafak Taşlarını bulmak için Pamuk Prenses’in Mücevher Madenleri’ne uçarlar, ancak kötü Ruby, Hawk ile evlenmek için geri dönmüştür.

Ruby, Hawk’ı evlenmeye zorlayıp Pamuk Prenses ailesinin güçlerini ele geçirmek istiyor. Rose ve arkadaşları Hawk’ı kurtarmak için gizlice Binbir Gece Krallığı’na gider ama Ruby ile Hawk yüzük takarlar. Rose, Ruby’yi yenerken yaralanır. Hawk kendini kurtarıp yüzüğün büyüsünü bozar ve düğün durur. Akademi’de kutlama yapılır. Sonradan davetiyeleri Vicky, Cyrus ve Kira’nın Ruby’den bıkarak gönderdiği ortaya çıkar.

Özgün bir kıyafet ve ayakkabı yaratmak için öğrenciler sihirli Yıldız Tozu’nu almaya giderler.

Noel zamanı ve Rose, Noel Baba’nın gerçekten var olduğuna çok sevinir.

Regal Akademi öğrencilerinin değerli eşyaları çalınınca şerif Kırmızı Başlıklı Kız ve kahramanlarımız okulu araştırmaya başlarLAR ve gökkuşağının sonuna kadar giderler.

Altı büyük masal ailesine karşı güç kullanmak için Kar Kraliçesi, yıllar önce kaçırdığı Hawk’ın kardeşi Fala’yı serbest bırakır ve Regal Akademi’de piyon olarak kullanır.

Öğretmenler Kira tarafından kaçırıldıktan ve Vicky, Regal Akademi’nin müdürü olduğunu ilan ettikten sonra kahramanlarımız Alice ile buluşur ve kar krallığına giriş sağlayan buz anahtarını alırlar.