1

İblis Musashi Miyamoto, Oni Eldiveni'ni 33 gün boyunca alma hakkı kazanır. Gönülsüz bir refakatçi de bu değerli silaha göz kulak olmak için ona eşlik edecektir.

2

Dağ İblisi Kılıç ustaları köye varır, ama köy terk edilmiş gibi görünmektedir. Bölgeyi keşfe çıkan ekip yapayalnız küçük bir kızla karşılaşır.

3

Kâbus Adamları lemon'un kalesine götüren Sayo, izledikleri yolda bir tuhaflık olduğunu fark eder.

4

Büyüleme Adamlar dağdaki tapınağa vardıklarında üç maskeli adamla karşılaşırlar. Musashi onlarla dövüşürken Kaizen, Sahei ve Heikuro da Sayo'yu kurtarmaya çalışır.

5

Yin Ruhu Yoshioka ailesinin Musashi'yle ve adamlarıyla işi henüz bitmemiştir. Sayo'nun ateşi çıkınca Sahei, şifalı otlar aramaya gider.

6

Oni Alfred adında tuhaf bir adam, Musashi ve arkadaşlarını altın dağa davet ettikten sonra kibarca ama sertçe, Iemon'a katılmalarını ister.

7

Haberci Yıllar önce Kensuke Matsuki, genç öğrencisinin yeteneklerini keşfeder ve ona Iemon adını vererek korkunç emellerine ortak olur.

8

Yang Ruhu Sahei, Sayo'yla kaçarken Iemon'a rastlar ve Iemon ona yalvararak hayatını kurtarması için pazarlık eder. Ardından üçüncü hain, kendini gösterir.