1

Değişim Uzun yıllardır yaşıtlarının zorbalığına maruz kalan Park Hyeong‑seok, yeni bir hayata başlamak için farklı bir mahalleye taşınır. Burada onu büyük değişiklikler beklemektedir.

2

Yeni Hayat Hyeong‑seok gündüzleri yeni bedeninde okula giderken geceleri ise gerçek bedeninde yarı zamanlı bir işte çalışmaya başlar. Ancak hiçbir şeyin değişmediğini fark etmesi uzun sürmez.

3

Arkadaşlar Basco lakaplı bir öğrenci, eski Hyeong‑seok'un zorbaları savuşturmasına yardım ederken yeni Hyeong‑seok, hayatında ilk kez bir arkadaş grubuna dâhil olur.

4

Anne Hyeong‑seok yeni bedenindeyken annesini bir kafeye götürür. İkisini bir arada gören Basco, haklı bir öfkeye kapılır.

5

İyilik Hyeong‑seok zorbalığa uğrayan diğer öğrencilere yardım eder. Gizemli bir sınıf arkadaşı, Hyeong‑seok'a en çok ihtiyaç duyduğu anda yardım eli uzatır ve ona birkaç hediye verir.

6

Tavsiye Pyeon Deok‑hwa, okuldaki festivalde sahne almayı düşünürken sınıfındaki diğer öğrenciler onun rap sanatçısı olma hayaliyle acımasızca dalga geçer.

7

Özel Eğitim Hyeong‑seok, Deok‑hwa'nın yardımıyla şarkı söyleme konusundaki potansiyelini keşfeder. Birlikte yaptıkları müzikal çalışma, aralarında bir dostluğun filizlenmesini sağlar.

8

Duvar Festival günü kuliste rekabet kızışır. Hyeong-seok ve Deok‑hwa, yüreklerini ortaya koydukları bir şarkı söylemek için geçmişlerini ve korkularını bir kenara bırakmaya karar verir.