1

Mükemmel Parti / Acemi Anubis Purrfect Party / Anubis Newbie Felicity Mitlandiya'nın en güçlü ve popüler sakinlerinin katılacağı bir partide güçlerinin yetersiz kalacağından korkar. // Kadim bir Anubis kralı Miguel'i Mitlandiya'yı terk edip sonraki hükümdar olmaya hazır mı diye sınar.

2

Kedi Şehri / Korkmuş Kedi Catlantic City / Scaredy Cat Felicity Miguel'i Kedilantik Şehri'ne getirir ve Miguel köpek olduğu için tutsak edilir. // Felicity, Miguel, Yana ve Athena kapkek kuponlarını bozdurmak için Fobi Ormanını geçmek zorunda kalır.

3

İki Kişilik Yetenek / Şans Çanağı It Takes Two to Talent / Pot Luck Felicity Mitlandiya Yetenek Yarışması için ne yapacağını bulamazken Miguel gitar becerilerine odaklanır. // Felicity bir gökkuşağı yaratınca Paddy isminde bir leprekon ortaya çıkar.

4

Uyuyan Kar Canavarı / Kum Yengeci Adam Sleeping Yeti / The Sand Crab Man Yana bir cadının elmasını yiyip uyuyakalınca Felicity ve Miguel büyüyü bozmanın bir yolunu arar. // Felicity partisinde o kadar eğlenir ki, Kum Yengeci Adam'ı gece görevini terk etmeye ikna eder ve Mitlandiya'da kaos başlar.

5

Göl Canavarı / Yüce Miyav Ve Süper Lucha The Loch Mess Monster / Mighty Meow and Super Lucha Miguel ortalığı o kadar dağıtır ki Loch Ness Gölü Canavarı yanına taşınır. // Felicity ve Miguel süper kahraman taklidi yapar ve Tembel Teneke isimli kötünün gazabını üstlerine çeker.

6

Yeşil Gözlü Canavar / Kimse Mükemmel Değildir The Green-Eyed Monster / Nobody's Purrfect Miguel tatlı bir sincap olan Chippy'yi o ve Felicity'nin arkadaşlık dönümlerine çağırır ama Chippy göründüğü gibi değildir. // Felicity mükemmel olmak için biraz fazla çabalar ama bir şekilde güçleriyle öz güvenini kaybeder.

7

Kayıp Değnek / Gençlik Çeşmesi Gone with the Wand / Fountain of Too Much Youth Felicity ve dostları bir sihirli değnek bulur, değneğin sahibini bulana kadar çılgın dilekler gerçekleştirirler. // Miguel en sevdiği içkinin çocuk menüsüne geldiğini keşfedince Gençlik Çeşmesi'nden içerek yaşını küçültür.

8

Abur Cubur Savaşları / Tersten Böcek Snack Attack / The Backward Bug Felicity en sevdiği gofretin sabotaja uğradığını keşfedince meseleyi çözmek için Gofrethane'ye gider. // Ters Böceği Miguel ve Athena'yı ısırıp dostları tedaviyi bulana kadar ters konuşmalarına sebep olur.

9

Mistik Dağcılar / Gökkuşağı Kelebek Unicorn Eros Mythic Mounties / Rainbow Butterfly Unicorn Cupid Felicity bir izci grubuna katılan arkadaşlarının arasında oymak başının takdirini kazanmakta zorlanır. // Moona Mitik Malts'ı kapatacağını duyurunca Felicity Moona'ya işini tekrar sevdirmeye çalışır ama planı ters teper.

10

Denzel Zor Durumda / Zalim Minotor Denzel in Distress / Meanotaur Felicity ve Miguel, Denzel adında kardeşi Prens Larry tarafından tutsak edilen bir prensi kurtarır. // Felicity en sevdiği oyuncağını kaybeder, arkadaşlarıyla oyuncağı almak için korkunç komşuları Minator'un bahçesine dalar.

11

Kostüm Partisi / Sosyetik Kar Canavarı Palace of the Powerless / My Fair Yeti Felicity ve Miguel Mükemmellik Sarayı'nda kostüm partisine katılır ama çalınan güçler yüzünden çıkan kavgaya karışırlar. // Yana sosyetik bir etkinliğe davet edilir ama davette kendini küçük düşüreceğinden korkar.

12

Kahin Domuz / Kutunun Dışında The Boaracle / Out of the Box Geleceği görebilen bir medyum domuz Miguel hakkında bir dizi tahminde bulunur ve her söylediği çıkar. // Felicity'nin kutu açma videoları viral olunca onu kıskanan Rudy kutularının arasına Pandora'nın kutusunu gizler.

13

Dev Bebek / Mistik Park A Big Baby / Mythic Macaroons Felicity ve Miguel bir bebek deve bakıcılık yapar ama işler kısa sürede kontrolden çıkar. // Felicity'nin Mitik Dağcılar izci grubu en sevdikleri parkı kurtarmak için kurabiye satarak para toplar.

14

Rudy Uyanıyor / Dostluk Bilezikleri Rudy Awakening / Bound to Be Friends Yumurta Ekimi'nde, Rudy, herkesin Paskalya Tavşanı'yla akraba olduğu yalanını öğreneceğinden korkar. // Felicity ve Miguel, sadece en iyi arkadaş olduklarını kanıtlarlarsa açılacak bir sihirli arkadaşlık bilekliği takarlar.

15

Yüce Miyav Ve Süper Lucha'nın Dönüşü / Huysuz Cücecik The Return of Mighty Meow and Super Lucha / Grumplestiltskin Felicity Miguel'le Ayna Tepesi'ni ziyarete gider ve kendinin şeytani ayna görüntüsü, Kötü Felicity'yi serbest bırakır. // Felicity yavru kedilikten yetişkinliğe geçeceği "Kedi Geçişi" törenini kutlamak için büyük bir parti düzenler.

16

Travis İle Sorun / Diş Sorunu The Trouble with Travis / Tooth or Consequences Bir perinin daha çok dilek gerçekleştirebilmesi için Felicity lambayı bulan son kişinin gerçekleşmemiş bir dileğini tamamlar. // Birileri Kılıç Dişli Diş Perisi'nin aldığı dişler yerine koyduğu altın paraları çalmaya başlar.

17

Öcü Adam / Çorba Canavarı The Boogie Man / The Souper Monster Büyük bir dans yarışmasına hazırlanan Felicity kabuslarında Öcü Adam'ı görmeye başlar. // Miguel'in Mitlandiya yemek yarışmasında "Altın Kepçe" ödülünü kazanmasına yardım etmek için Felicity ona sihirli fasulye alır.

18

Göz Kırpma / Bilgi Yarışması The Winky / Trivial Per Hoot Felicity ilk evcil hayvanı olan tatlı ve yaramaz Winky'yi alır ve bu sorumluluk ona fazla gelir. // Athena hayatında ilk kez Mitlandiya hakkında bir şeyi bilemeyince kendine güvenini yitirir.

19

Küçük Değişiklik / Kokuşmuş Small Change / Rip Van Stinkle Felicity hayatta ne olmak istediğini sorgularken kafası aynı sorularla meşgul bir kıza bebek bakıcılığı yapar. // Felicity kokulu bir yabancı olan Rip Van Kokuşmuş'a yardıma koşunca yabancı ömrü boyunca Felicity'ye yardımcı olacağına yemin eder.

20

Excali-Burt / Bağlantı Excali-Burt / Ratted Out Felicity bir kayadan Excali-burt isimli efsanevi bir konuşan kılıç çeker ve sihirli bir kale kazanır. // Rudy Güçlü Miyav ve Süper Luka'ya yardımcıları olmak için yalvarır.

21

Biraz Şekerleme Ekle / Yaz Bir Şeyler Just Add Sprinkles / The Write Stuff Felicity mayalarını lezzetlendirmek için sihirli ama yaramaz bir peri çağırır. // Felicity'nin yeni kalemi yazılanları gerçek yapar.

22

Akıllı Kurabiye / Kaybolmak Smart Cookie / Disappearing Act Yana akıl seviyesini yükseltmek için bir kurabiye yer ama onu özel yapan asıl şeyin kalbi olduğunu fark eder. // Miguel yeni bir numara öğrenir ama bu numara yüzünden kaybolur.

23

Mıknatıslı Arı Karaoke Su Aygırı / Zaman Doldu Bumblebee Magnetic Karaoke Hippo / Time Out Felicity karışık bir yaratığa potansiyelini bulması için yardımcı olur. // Doktor Bolaşı'ya gitmemek için, Felicity Zaman Baba'nın saatini ödünç alır.

24

Fare Ve Şarkı / Küçülen Kar Canavarı Playing the Piper / Shrinking Yeti Miguel'in Rat Con sırasında aniden yıldız olması bazı sorunlar yaratır. // Yana bir hediye aldıktan sonra küçülmeye başlar.

25

Küçük Canavar / Büyük Mistik Maratonu Little Monster / The Great Mighty Mythic Marathon Timi, Felicity ve Miguel'den yeğenine bakıcılık yapmalarını ister. // Mitlandiya'nın tamamı büyük ödül için yarışır.

26

Mistik Noeller Merry Mythmas Pati Baba o yıl tatil yapmaya karar verince yerine Felicity seçilir ve bütün Mitlandiya'nın hediyesini dağıtması gerekir. Rudy, Kraken Timmy'yle takım olur ve Mitmas'ı mahvetmeye çalışır, onları durdurmak Felicity ve dostlarına kalır.