Hıçkıdık ve ekibi Dışlanmışlara karşı saldırıya geçmek için gizli bir kulüp kuruyor.

Et Kulak kazara manyetik kayaları midesine indirince, kendisi de manyetikleşiyor. Bu da tüm köyün harap olmasına ama aynı zamanda çocukların Dışlanmışlara karşı bir savaş kazanmasına sebep oluyor.

Çocuklar bir ejderha eğitim görevinin peşinde Ejderha Adasına gidiyorlar, burada Berserker’in şefi Dagur ile karşılaşıyorlar. Dagur, Gece Gazabını avlamayı kafasına takmış.

Hıçkıdık, köyün su kesintisinin Dışlanmışların Ölüm Fısıldayanın yumurtalarını Berk’ten çalma planlarından kaynaklandığını ortaya çıkarıyor. Ölüm Fısıldayanın civcivleri adanın altında tünel açıp köylüleri tehdit etmeye başlıyor.

Kanca Kök alev alma yeteneğini kaybediyor ve çok geç olmadan çözüm sunabilecek tek kişi olan Ateş Kurdu Kraliçesinin sığınağını bulma işi Kaba Sümük, Hıçkıdık ve diğerlerine kalıyor.

Hıçkıdık, korkunç Uçuş Kısrağına karşı korkusuyla yüzleşmesi için Astrid’e yardım etmeli. Uçuş Kısrağı, söylenenlere göre amcasını “donduran” ve aile adına leke süren hayali bir ejderha. Balık Bacak’ın da yardımıyla Uçuş Kısrağının göründüğünden daha fazlası olduğunu fark ediyorlar.

Dehşet bir Terör eğitim yarışması Balık Bacak ve Kaba Sümük arasında ateşli bir rekabete sebep oluyor, bu da Et Kulak’ı kaçırması için Alvin’e fırsat sunuyor. Çocuklar arkadaşlarını kurtarmak için yeni eğitim almış Terörlerini kullanmalı.

Vahşi ejderhalar Berk’i bunaltmaya başlayınca, Hıçkıdık ve Dişsiz, adaların deniz boyunca kaybolduğunu fark ediyor. Hıçkıdık ve Dişsiz bu durumun sebebini araştırınca, Çığlık Atan Ölümle karşılaşıyorlar.

Tüf Ceviz ormandaki eski bir ejderha uzağına yakalanınca Barf ve Belch tek koruyucuları oluyor. Tüf Ceviz hem büyük bir Typhoomerang’la hem de hem onu hem de diğer iki ejderhayı tehdit eden ölümcül bir orman yangınıyla karşı karşıya kalınca işler kötüden çok kötüye gidiyor.

Ejderha binicileri Berserkerlilerin taptığı yıldırım güçlü bir ejderha olan donmuş bir Skrill bulunca, onu Berk’e geri götürmek için acele ediyorlar.

Hıçkıdık, Sert Ceviz ve Tüf Ceviz’in Dışlanmışlar Adasına sızıp ölümcül Skrill’i yanlarına alıp donanmalarını birleştirerek korku yayan Alvin ve Dagur müttefikliğiyle savaşmaları gerekiyor.

Kaba Sümük, öleceğinden emin, Kanca Kök’ü Gustav’a bırakıyor. Ancak “mucizevi bir şekilde” iyileşen Kaba Sümük ejderhasını geri alıyor ve Gustav, Kök Kanca adlı kendi ejderhasını alarak akademiye katılmaya karar veriyor…istense de istenmese de.

Hıçkıdık ve arkadaşları, Değişim Dalgası Adası kıyılarında yaralı bir Scauldron buluyorlar. Çocukların ejderha, elementlere ya da Değişim Dalgasının karasallığına kurban düşmeden onu iyileştirip okyanusa döndürmeleri gerekiyor.

Hıçkıdık ve Dişsiz görevden döndüklerinde Berk’i gizemli bir şekilde boş buluyorlar. Köyün, donmuş deniz üzerinden Berk’e yürümüş uçamayan bir ejderha olan Hızlı Tuzak tarafından yönetildiğini fark ediyorlar.

Fırtına Sineğiyle Kanca Kök ölümcül bir kavgaya girince, Hıçkıdık’ın Astrid ile Kaba Sümük’ün arasını düzeltmesi gerekiyor. Astrid ve Kaba Sümük, bu kan davasının sebebini bulmak için istemeseler de birlikte çalışıyorlar. Ancak bu şekilde ejderhalarını akademide tutabilirler.

Berk’teki Yılan Balığı Frengisi salgını için ilaç toplayan Dişsiz, yanlışlıkla bir yılan balığı yiyor ve akabinde paranoid, ürkek ve tehlikeli bir hal alıyor.

Berk’teki gizemli metal obje hırsızlığı yağmalayıcı Duman Nefes’in orada olduğunu ortaya çıkarıyor. Hıçkıdık ve Dişsiz kısa bir süre sonra bu ejderhaların Berk’i savunmasız bırakmak için entrika kurmuş olan Dagur’un işi olduğunu anlıyor.

Hıçkıdık ve Stoick, Dişsiz ve Tornado ile birlikte genç ve yetim üç Thunderdrum buluyor. Ejderhalar onları Berk’e dek takip ediyor ve nihayetinde Tornado bu afacan ejderhaları kanatları altına alıyor.

Kaba Sümük’ün saygısızlığından sıkılan Hıçkıdık, onu akademiden uzaklaştırıyor. Kaba Sümük, Berk’i terk edince hem Çığlık tan Ölüm hem de Alvin ile karşılaşıyor! Dışlanan Berk’e geri getiriliyor ama davranışları belirsiz kalıyor.

Hıçkıdık, Alvin’in Stoick’i Dagur’un pençelerinden kurtarma görevini dikkatli bir şekilde kabul ediyor. Berk’liler, Berkerler ve Çığlık Atan Ölüm birlikte Dışlanmışlar Adasında buluşuyor ve bu takım adaların kaderini belirleyecek bir yüzleşme yaşıyor.