1

Tehlikeli Yolculuk Küçük Kento olağanüstü güçlere sahip minik bir daemon'u yetiştirmeye beşler ve ona Anna adını verir. Ama yeni arkadaşı herkes tarafından hoş karşılanmaz.

2

Zor Bir Karar Tehlikeli ve zor bir yolculuğa çıkan Kento ve Anna, kendileri gibi batıya doğru giden nazik ama gizemli işçilerin aracına biner.

3

Dost mu Düşman mı? Shizuoka'da hareketli bir kamyon durağı kasabasına varan Kento ve Anna rahat bir soluk alır. Ama burada bile kalacak yer bulmakta zorlanırlar.

4

Ahlaksız Ruh Bir çocuğun terk edilmiş bir alışveriş merkezinde saldırıya uğradıktan sonra mahsur kaldığını öğrenen Kento, yardımcı olmak için harekete geçer.

5

Koleksiyoncu Kento ve Kaede, Nagoya'da seyahat ederken yakınlarda bir hava aracı düşer. Örümceğe benzeyen dev bir daemon, bir anda bölgeyi talan etmeye başlar.

6

Uyanış Kento'yu örümcek benzeri daemon'dan kurtarmaya çalışan Anna bir anda dönüşüm geçirir. Kaede, Barış Örgütündeki arkadaşını arar.

7

Barışın Kirli Yüzü Kento ve Kaede, Osaka'da Anna'yı geri almalarına yardım etmesi için Ichinose'ye yalvarır, ama Barış Örgütünün karargâhına gizlice girmek kolay olmayacaktır.

8

Ayrılık Kaede, Ichinose ve Kento, Anna'yı kurtarmaya çalışırken Kaede ve büyükbabası aralarında bir fikir ayrılığı olduğunu fark eder.

9

Küçük Dostluk Kento ve Kouya Kokonoe tatsız bir başlangıcın ardından birlikte yaşamaya alışmaya başlar. Ama Kento, Anna'nın varlığını hissetmeye başlayınca durum değişir.

10

İradeli Kento, Anna'nın arkadaşlarının yardımıyla Hakata'ya tren bileti alır. Ama Barış Örgütü, Kento'nun izini bulur.

11

Tüm Göçmüş Ruhlar İçin Barış Örgütü arama çalışmalarını sürdürürken Kiriko adlı tuhaf bir çocuk, Kento ve Anna'yı evinde misafir eder.

12

Hüküm Kento'yu bulan Kaede, durumundan endişe duyduğu için Kento'yu kendisiyle gelmeye ikna etmeye çalışır. Ama önce onun annesiyle başa çıkması gerekmektedir.

13

Ne Pahasına Olursa Olsun Herkes ortalığı kasıp kavuran İyileştirici Daemon'dan kaçmak için şehri boşaltırken Kento, Kiriko ile yüz yüze konuşmak için Hakata'ya geri gider.