Cuphead, işi gücü bırakıp karnavala gitmeleri konusunda Mugman'i ikna eder. Ancak bu karnavalın aslında ruhları ele geçirmek için tezgâhlandığından habersizdir.

İki kardeş, kapılarına bırakılan bir bebeğe bakar. İhtiyar Çaydanlık dışarı çıkarken uslu durmalarını söylemiştir ama bu düşündüklerinden daha zor olacaktır.

Sürekli didişen Mugman ve Cuphead, bir kulübün sahibi olan boks şampiyonlarına paralarını kaptırınca dondurma almak için gizlice kulübe girer.

Mugman'in kulpu kırılınca iki kardeş aç gözlü bir satıcıyı ziyaret eder ve tutkal bulmaya çalışırken yaratıcılıklarını konuşturur.

Cuphead, Inkwell Adaları'nın 1 numaralı yarışma programını ele geçirince programın hain sunucusu Kral Zar ve onun şeytani patronu bu durumdan çok rahatsız olur.

Cuphead ve Mugman, tüyler ürpertici bir grup hayalet tarafından bir mezarlıkta pusuya düşürülmelerinin ardından korku ve gerilim dolu bir gece geçirir.

Cuphead ve Mugman, İhtiyar Çaydanlık'ın çok önemsediği sebze bahçesine göz kulak olmak zorundadır. Ancak hain bir kök sebze çetesi bahçede çılgın bir parti verir.

Mugman, Cuphead'in ruhunu güvende tutmak için ona özel bir kazak örer. Bu sırada yeraltı dünyasındaki Şeytan büyük bir parti vermektedir.

Şeytan, kardeşleri günbegün takip eder ve Stickler her şeyi öğrenmeden önce Cuphead'in ruhunu ele geçirebilmek için kazağını çıkarmasını bekler.

Porkrind'in tehlikeli bir işe gönderdiği Cuphead ve korkak Mugman cesaretlerini test eder, ancak işler kısa sürede kontrolden çıkar.

İhtiyar Çaydanlık, Cuphead ile Mugman arasındaki tuhaf konuşmalara kulak misafiri olur. Ardından, kendisiyle ilgili hain planları olduğundan endişelenir.

Cuphead ve Mugman özgür ruhlu, sokakların kurdu yeni bir arkadaş edindikleri için çok mutlu olsalar da başları beladan kurtulmaz.

Gizlice kurabiye fabrikasına giren Cuphead ve Mugman hapse düşer. Hapishane korkunçtur, ama firar mı edeceklerine yoksa cezalarını mı çekeceklerine karar veremezler.

Bayan Chalice, olanca cazibesiyle İhtiyar Çaydanlık'ın kapısında belirince bela kapıyı çalar. Peki acaba Bayan Chalice'e güven olur mu?

Korsancılık "oynadıklarını" düşünen ikili, gerçekten açık denize açılır ve kendilerini bir kaptan ile sevgilisini yeniden bir araya getirme görevinin ortasında bulur.

Mugman ile tartışan Cuphead, kendine başka bir kardeş aramaya çıkar. Ama yeni deli dolu kardeşi, sandığı kadar eğlenceli değildir.

İstediği tüm şekerlemeleri yiyebileceği tatlı bir masal diyarı keşfeden Cuphead'in kendini kontrol etme becerisi sınanır. Üstelik bu diyarda bir sorun vardır.

Cuphead ve İhtiyar Çaydanlık yokken Mugman'in tek istediği biraz huzur ve sakinliktir. Ama Dondurmacı Adam ve havalı kamyonetinin çıldırtıcı müziği her şeyi mahveder.

Kendini beğenmiş piyano öğretmeni, 10.000 dolar değerindeki müzik ödülü için yarışmak üzere kendisi yerine Cuphead'i seçince Mugman tehlikeli bir kıskançlığa kapılır.

Küplere binmiş ve intikam almaya hazır olan Şeytan, Cuphead'in ruhunu yeniden ele geçirmek için en iyi iblislerini toplayarak yerin üstüne gönderir.

Bayan Chalice ve oğlanlar, kurdukları kusursuz ve ürkütücü tezgâhla hayalet gidericiler olarak para kazanmayı umar. Ama zaten hayaletli bir ev seçince işler sarpa sarar.

Dikkatsiz Cuphead ve Mugman kapıyı açık bırakınca kurnaz bir sıçan, İhtiyar Çaydanlık'ın kulübesine ve içindekilere sahip çıkar.

İhtiyar Çaydanlık, oğlanlarla bir aile fotoğrafı çektirmek ister. Sonunda fotoğrafı çektirirler, ama arka plan İhtiyar Çaydanlık'ın hayal ettiğinden epey farklıdır.

Kış gelmektedir ve yapılacak bir sürü iş vardır, ama Cuphead kış hazırlıklarından kaytarmak ister. Odun kırmak yerine gökyüzüne roket fırlatmak peşindedir!

Şeytan'ın asasını ele geçiren ve tüm kasabayı haylazlıklarıyla kasıp kavuran Cuphead ve Mugman güç sarhoşluğu yaşar.

Cuphead, Mugman olmaksızın kendi başına ne yapacağını bilemez. Sevgili kardeşini kurtarıp eve getirmek için Şeytan'la bir anlaşma yapmayı başarabilecek mi?

Tak tak! Tehlike kapıda! İhtiyar Çaydanlık, bıyıklarına bakım yaptırmak için dışarı çıkar ve haylaz Cuphead ile Mugman'i evde yalnız bırakır.

Sally Stageplay, heyecan verici yeni bir uzay operası için seçmeler düzenler. Ama seçmeler, üçü de başrolü isteyen Cuphead, Mugman ve Şeytan arasındaki rekabetin fitilini ateşler.

İhtiyar Çaydanlık, arabasıyla çarpıp evine aldığı Şeytan'ı zavallı bir ev kedisi sandığı için ona şefkat gösterir ve "Bayan Miyav" adını verir.

Noel hızla yaklaşırken İhtiyar Çaydanlık, çocukları önemli bir işi halletmeye gönderir. Görevleri, mükemmel Noel ağacını seçmektir.

Noel, Şeytan'ın içindeki tüm kötülüğü ortaya çıkarır. Yaramazlığıyla meşhur olan Şeytan, Noel Baba'nın uslu çocuklar listesine girmek için türlü numaralar yapar.

Porkrind'in camını kıran Cuphead, Mugman ve Bayan Chalice, borçlarını ödemek için esrarengiz bir paketi Ribby ve Croaks'a teslim etmelidir.

Bir zamanlar Şeytan'ın bir numaralı adamı olan Kral Zar, sahnelerden uzaklaşmıştır. Ancak Cuphead onun menajerliğini üstlenip sahnelere dönmesine yardımcı olmak ister.

İhtiyar Çaydanlık, eğlenceli bir gün geçirmek niyetindedir. Ama bu işte bir bityeniği olabilir mi? Cuphead ve Mugman, Bayan Chalice'in de yardımıyla tüm kasabayı birbirine katar.

Geçmişten anılar, Bayan Chalice'in Cuphead ve Mugman ile tanışmadan önceki hayatını gözler önüne serer.

Bir dans yarışması, kazananlarla kaybedenlerin karşı karşıya geldiği bir oyuna dönüşür. Üstelik birden fazla ruh tehlikededir. Her şey nasıl mı sona erecek? Çok eğlenceli biçimde!